一、資料配合
    1、新公司建立客戶檔案需復印相關登記資料。具體包括：營業執照副本、對公銀行賬戶信息、辦公場地租賃合同、稅務認定和審批批準資料等。

    2、舊公司客戶基礎資料
    （1）登記或變更后的有效資料。我們希望客戶能提供公司當前有效的營業執照正副本、對公銀行賬戶信息、股東身份證、辦公場地租賃合同、稅務認定和審批批準資料的復印件一套，并加蓋公司公章，以便我們建立客戶檔案和平時辦事需要。 
    （2）稅務申報資料。稅務申報賬號和密碼，全員申報個人所得稅資料的倒出及申報密碼。
    （3）會計資料。本會計年度的會計賬本、最近一期的會計憑證和其他有關會計附屬資料（包括三級科目余額試算平衡表、銀行余額調節表、庫存現金核對表、固定資產清單等）。
    3、辦理稅務事項需借用資料。具體包括：稅務要求提供的證件原件、公司公章或發票專用章。
    4、溫馨提示。 
   （1）我們要求所有原始資料轉移都必須辦理正式的交接手續，所有交接單我們希望能留底保存一年，以便核對。 
   （2）我們要求所有證件原件借用一般不要超過一個會計期間，若超過了一個會計期間我們還沒有歸還客戶，望客戶能主動提示并要求我們說明原因，以便及時歸還。
   （3）我們一般不允許客戶公司印章給我公司員工單獨持有，即使持有一般也不能超過24小時，特殊情況必須及時報告我們公司部門負責人，以便我們跟蹤管理。
二、人員配合
    1、穩定的聯絡人員。主要負責客戶財物及有價證券保管、銀行事務處理、原始單據歸集整理、資料證件交接、協助賬實核對，以便我們雙方的工作能順利開展。
    2、臨時人員的配合。主要指稅務人員實施實地調查或要求面見客戶有關人員的人員配合、我們的會計人員為了開展工作需要實施的與實際工作有關的業務調查的人員配合。
三、辦公場地、設備和時間的配合
    1、辦公場地配合。盡量提供一個會計人員現場辦理相關財稅事項的場所（若現場服務，必須配備相對固定的、完全符合一個正式工作人員的辦公場所）。
    2、辦公設備配合。主要指盡量配備一個符合安全需要的會計檔案保管設備（若現場服務，必須配備包括專門的電腦設備、根據實際需要原則上配備一套專門的財務軟件、必要的網絡支持即網上報稅的專用網絡、必要的辦公用品配備、必要的會計資料整理設備和會計檔案保管設備等）。
    3、辦公時間配合。我們會計人員的工作都是有系統計劃和周密安排的，一旦臨時改變或延誤計劃，必將影響我們為別的客戶提供的預約服務時間，因此，我們要求我們的會計服務人員在到現場工作或辦理相關事項前，必須提前與客戶的聯絡人員約好到達的時間和需提前準備好的所有資料，以便我們的會計人員能及時、準確、符合標準要求地完成客戶工作。
四、對入帳單據的要求
    1、請按我們提供的標準要求歸集整理所有原始單據。
    2、提供給我們入賬的所有原始單據應真實、合法、完整、有效。
    3、應盡量想辦法及時補齊或采取合理的補救辦法完善遺漏或遺失的票據。